导入大量联系人

已按真平台重新核对步骤。截图经裁切以保护帐户及客户资料。

操作步骤

1. 01

   下载指定格式

   进入「联络人管理」→「联络人」→「汇入」，按「下载指定格式」。目前样板栏位为 name、email、phone、first_name、last_name；如帐户有额外栏位，以当次下载档案为准。

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2. 02

   整理并上载 Excel

   name 不应留空；平台说明如有 email 而 name 留空，可取 @ 前文字作名称。email 若填写，必须格式正确；作 EDM 用途应确保有有效电邮。完成整理后按「上载档案」选择 Excel。

3. 03

   核对预览及群组

   预览页可选「使用现有联络人群组」，或「建立新联络人群组」。先选对群组，再核对 NAME、EMAIL、PHONE、FIRST_NAME、LAST_NAME 的预览资料。

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4. 04

   阅读名单汇入声明

   预览页有「联络人名单汇入声明」。由帐户负责人阅读并确认名单来源、使用权及同意纪录；确认符合要求后才自行勾选同意，再按 NEXT 继续。

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5. 05

   提交前最后检查

   在其后汇入步骤再次核对资料及目标群组，按平台显示的确认控制提交。只有返回成功结果才视为完成；不要因上载档案成功就假设全部联络人已建立。