匯入大量聯絡人

已按真平台重新核對步驟。截圖經裁切以保護帳戶及客戶資料。

操作步驟

1. 01

   下載指定格式

   進入「聯絡人管理」→「聯絡人」→「匯入」，按「下載指定格式」。目前樣板欄位為 name、email、phone、first_name、last_name；如帳戶有額外欄位，以當次下載檔案為準。

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2. 02

   整理並上載 Excel

   name 不應留空；平台說明如有 email 而 name 留空，可取 @ 前文字作名稱。email 若填寫，必須格式正確；作 EDM 用途應確保有有效電郵。完成整理後按「上載檔案」選擇 Excel。

3. 03

   核對預覽及群組

   預覽頁可選「使用現有聯絡人群組」，或「建立新聯絡人群組」。先選對群組，再核對 NAME、EMAIL、PHONE、FIRST_NAME、LAST_NAME 的預覽資料。

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4. 04

   閱讀名單匯入聲明

   預覽頁有「聯絡人名單匯入聲明」。由帳戶負責人閱讀並確認名單來源、使用權及同意紀錄；確認符合要求後才自行勾選同意，再按 NEXT 繼續。

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5. 05

   提交前最後檢查

   在其後匯入步驟再次核對資料及目標群組，按平台顯示的確認控制提交。只有返回成功結果才視為完成；不要因上載檔案成功就假設全部聯絡人已建立。